La gestion de fortune s'adresse à des patrimoines importants, et les personnes qui s'y intéressent formulent rarement une demande directement exploitable. Elles peuvent chercher à comprendre le fonctionnement d'un mandat de gestion, à comparer des approches d'allocation ou à préparer une transmission, sans avoir précisé leur situation ni leur objectif. Pour votre structure, ces intentions appellent un niveau de conseil élevé et un examen individualisé. Estrategia organise votre acquisition sur Meta Ads autour de motifs identifiables, afin que votre équipe reçoive une demande de contact explicite, avec le contexte nécessaire pour préparer le premier échange.
Le périmètre d'Estrategia s'arrête à la mise en relation : nous fournissons des demandes de contact et des rendez-vous, jamais de conseil en placement. La gestion de fortune est une activité encadrée par la réglementation financière suisse, et vos conseillers examinent chaque situation selon leurs propres obligations professionnelles. Les campagnes sont entièrement dédiées à votre structure, sans mutualisation des leads ni du budget. Les demandes rejoignent votre CRM en temps réel avec leurs réponses de qualification, pour une prise de contact cohérente et, lorsque cela convient, un rendez-vous.
CPL moyen observé : 8 €
Indicatif, variable selon le marché, la zone et l'offre
Sur l'ensemble de nos campagnes
ROI moyen constaté
Leads générés / mois
Taux de RDV confirmés
Cette acquisition s'adresse aux gérants de fortune, banques privées, family offices et conseillers en placement qui accompagnent une clientèle patrimoniale en Suisse. Elle convient aux structures capables d'assurer un niveau de conseil adapté à des patrimoines élevés et de distinguer une curiosité d'un projet réel de mandat. Avant le lancement, vous définissez vos cantons d'intervention, vos langues de prise en charge, les profils acceptés et la capacité d'investissement que vous retenez en interne. Cette préparation évite d'attirer des demandes incompatibles avec votre positionnement.
Le segment de la gestion de fortune impose une qualification exigeante. Le formulaire doit faire préciser la situation, le projet et la capacité d'investissement déclarée, sans transformer la publicité en bilan patrimonial. Ces réponses permettent d'écarter les demandes qui ne correspondent pas à votre clientèle, avant toute prise de contact. Le conseiller reçoit ainsi des prospects dont le profil justifie réellement un échange approfondi.
Le mandat de gestion, l'allocation d'actifs et le conseil en placement sont des notions qui peuvent être présentées de manière générale dans les contenus. En revanche, l'annonce ne doit pas se transformer en recommandation ni en promesse de performance. La campagne décrit un échange avec un professionnel pour examiner la situation du prospect. L'analyse du profil, des objectifs et de l'adéquation d'un mandat reste l'affaire de votre structure.
Une annonce qui mettrait en avant un rendement attirerait des demandes fondées sur une attente erronée, et serait inadaptée au segment. La campagne décrit plutôt un accompagnement patrimonial et un échange avec un professionnel. Le formulaire recueille le motif du contact et la situation déclarée, sans simulation personnalisée. Le conseiller conserve l'intégralité de l'analyse, y compris l'adéquation de l'approche de gestion au profil du prospect.
Les prospects de ce segment attendent une prise de contact soignée, un interlocuteur identifié et une gestion rigoureuse de leurs informations. Le parcours annonce clairement qui reprendra la demande et dans quelles conditions. Les informations recueillies restent proportionnées à la préparation du premier échange. Cette discipline préserve la qualité de la relation dès le premier contact, ce qui est déterminant sur ce segment.
Estrategia prépare des angles Meta Ads centrés sur les motifs que vous acceptez de traiter : découverte du mandat de gestion, revue d'allocation ou accompagnement patrimonial global. Les annonces décrivent l'échange proposé et ne promettent aucune performance. Chaque campagne est dédiée à votre structure : les contacts et le budget ne sont pas partagés. Vous reliez chaque demande à un message précis et mesurez la qualité de chaque motif, au lieu de regrouper toute la gestion patrimoniale dans une seule catégorie.
Le parcours recueille les coordonnées, le canton, la langue, le motif principal, la capacité d'investissement déclarée et la disponibilité pour un échange. Les questions restent proportionnées à la préparation du premier entretien : aucun document ni information sensible n'est demandé dans la publicité. Cette logique conserve un parcours simple tout en donnant au conseiller une base concrète. Les demandes incompatibles avec votre clientèle sont identifiées dès cette étape.
Les réponses arrivent dans votre CRM en temps réel avec la provenance du contact, le canton et le sujet sélectionné. Votre organisation répartit les demandes selon vos règles : langue, territoire, niveau de patrimoine déclaré. Si vous privilégiez le rendez-vous, les modalités de réservation sont alignées sur vos disponibilités. Le conseiller retrouve une synthèse du besoin déclaré et des points à clarifier. Le premier échange sert à confirmer le contexte, sans obliger le prospect à répéter sa demande.
Votre équipe distingue dans le CRM les contacts joignables, les rendez-vous tenus, les mandats engagés et les demandes hors périmètre. Elle signale les écarts entre le motif choisi dans le formulaire et le besoin exprimé pendant l'entretien. Ces retours permettent d'ajuster les annonces, les questions et les règles de qualification. Le pilotage s'appuie sur cette lecture commerciale, et pas uniquement sur le coût d'acquisition affiché par la plateforme.
Le dispositif utilise le vocabulaire de votre activité : mandat de gestion, allocation, conseil en placement, clientèle patrimoniale. Le périmètre géographique sert à affecter correctement les demandes et à présenter une offre de contact que votre structure peut assurer, dans les langues que vous pratiquez. Estrategia accompagne les professionnels en France et en Suisse, mais cette campagne conserve ses propres messages, formulaires et règles commerciales. Le contenu reste centré sur les motifs de conseil que vous avez retenus, avec une formulation adaptée à une clientèle exigeante.
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